שומרים על מה שחשוב.
מתכננים קדימה בביטחון.

העלות, ככל שקיימת, תלויה בסוג השירות, בהיקף הבדיקה ובמורכבות הטיפול. לפני תחילת תהליך הכרוך בתשלום יימסר הסבר ברור על אופן העבודה ועל העלויות הרלוונטיות.

לעיתים הטיפול הקיים מתמקד במוצר מסוים בלבד. ב־KEEPER בוחנים את התמונה הרחבה של הביטוח, הפנסיה והפיננסים, כדי לזהות פערים, כפילויות ואפשרויות להתאמה טובה יותר לצרכים שלכם.

משך התהליך משתנה בהתאם לסוג הפנייה, להיקף התיק, למסמכים הנדרשים ולגורמים החיצוניים המעורבים. לאחר שיחת ההיכרות נוכל להסביר מה צפוי בתהליך ולתת הערכה מתאימה למקרה שלכם.

בדרך כלל כדאי להכין מסמכים הקשורים לביטוחים, לפנסיה, לחסכונות ולמוצרים הקיימים. לאחר שנבין את נושא הפנייה, נשלח רשימה ממוקדת של המסמכים הנדרשים.

המידע שנמסר ל־KEEPER משמש לצורך הטיפול בפנייה ומתנהל בהתאם למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין החלות. מומלץ שלא לשלוח בטופס הראשוני מידע רפואי, פיננסי או אישי רגיש שאינו נדרש בשלב זה.